查詢與匯出
唯讀成員
- 客戶透過小幫手開的每一張，你都查得到：號碼、金額、誰開的、什麼時候
- 在網頁匯出 Excel 或 CSV，不必等客戶整理
- 不能開立、作廢或折讓，客戶放心
給記帳士
客戶開了什麼，你隨時看得到
請客戶邀請你加入，不必共用帳密，也不用等紙本客戶透過小幫手開的每一張，都查得到
事務所常遇到的麻煩
這些善後，不該等到申報才做
-
客戶開錯或作廢沒講，申報時才發現
善後落在事務所，還要回頭追是誰、什麼時候開的
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拿資料要帳密，或等一整疊紙本
給帳密權限太大；等紙本，又要等到申報前
-
客戶記不住作廢期限與折讓新制
什麼時候還能作廢、折讓要誰開，每次都要重講
拿資料的三種方式
不用再跟客戶要帳密、等紙本
| 比較 | 跟客戶要帳密 | 等客戶的紙本 | 發票小幫手（唯讀成員） |
|---|---|---|---|
| 權限 | 等於客戶後台的全部權限 | 只有紙本上的內容 | 只能看，不能開立、作廢或折讓 |
| 什麼時候拿得到 | 要自己登入客戶後台找 | 等客戶整理好送來 | 客戶一開，你就查得到 |
| 帳密要保管嗎 | 要 | 不用 | 不用 |
| 匯出 | 看後台有沒有這個功能 | 要自己整理 | 網頁匯出 Excel 或 CSV |
| 看得到的範圍 | 後台全部資料 | 客戶給你的部分 | 透過小幫手的操作；直接在加值中心後台做的看不到 |
兩種用法
查詢匯出，或協助開立，由客戶決定
協助開立發票
一般成員
- 以客戶公司名義開立、作廢、折讓
- 每一張一樣先預覽，確認才送出
- 紀錄會寫著是你開的，客戶也看得到
只看得到透過小幫手做的操作直接在加值中心後台做的操作，這裡看不到
怎麼開始
由客戶邀請，開始協作
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客戶申請使用
客戶的公司需要已經開通電子發票加值服務中心
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客戶邀請你加入
客戶的管理者在 AI 邀請你的 Email，選唯讀成員或一般成員
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你登入並連接
用這個 Email 登入，在你使用的 AI 連上客戶的公司
服務好幾家客戶？每家公司在 AI 各連接一次，做法見「怎麼連接」；操作前先確認公司名稱